После укуса древнего оборотня бывший наркозависимый Массимо вынужден вступить в борьбу не только с пробудившимся внутри чудовищем, но и с внешней угрозой. Он desperately пытается уберечь свою возлюбленную Тиен от той же ужасной участи, которая грозит превратить её жизнь в кровавый кошмар. Его прошлое и новая сущность сталкиваются в смертельном противостоянии, где на кону стоит судьба девушки.