После череды неудачных собеседований офисный работник Чи-бен наконец находит работу — становится помощником управляющего в клубе «Намбер 1», где выступают артисты драг-шоу. Обстоятельства вынуждают его самого выйти на сцену в женском образе, и неожиданно для всех он добивается оглушительного успеха. Так начинается головокружительная карьера нового короля драг-сцены в этой музыкальной комедии из Сингапура.