Принц Лассман на охоте случайно попадает в волшебный источник феи Клео, созданный по бескорыстному желанию Елены, которую жестокая мачеха Гертруда заставляет работать без отдыха. Молодые люди встречаются в лесу, влюбляются и договариваются о новой встрече. Однако король напоминает сыну о старом договоре с соседней страной, согласно которому Лассман должен жениться на принцессе Жозефине. Узнав ложь Гертруды о гибели Елены, принц в отчаянии соглашается на политический брак. Тем временем Елена, сбежав от мачехи, находит приют у старого пастуха и становится искусной портнихой. Её даже нанимают для создания свадебного платья невесты, где Лассман узнаёт свою настоящую любовь и бросается к ней.