На конном заводе Имменхоф лето начинается с тревожного события: кто-то отравил скакового жеребца Калиостро, и теперь его жизнь под угрозой. Владелец лошади, господин Малинкрот, беспокоится о крупных финансовых потерях и настаивает на её участии в предстоящих скачках. Лу, глубоко переживающая за здоровье животного, полна решимости любыми способами уберечь Калиостро от этого опасного забега, победа в котором может стать для него роковой.