У Бруно сложные и запутанные отношения с его молодой матерью Тони, в которых они существуют в собственном замкнутом мире. Их уединённую жизнь в испанском бунгало нарушает появление новой подруги Тони — Ханны. Её решение переехать к ним переворачивает привычный уклад с ног на голову, ставя под вопрос хрупкий симбиоз матери и сына.