Доктор Джекил создаёт сыворотку, способную разделить добро и зло в человеческой душе. Решив испытать её на себе, он отправляется в ночной клуб, где становится свидетелем неприятной сцены: его бывшая возлюбленная танцует с его же другом Полом. Под действием препарата учёный превращается в отвратительного мистера Хайда, который в приступе ярости убивает Пола, а затем насилует девушку, доведя её до самоубийства. Однако на этом злодеяния чудовищного альтер эго доктора не заканчиваются.