Молодой английский клерк Билли — патологический лжец, чья жизнь проходит в фантазиях о вымышленной стране Амброзии, где он предстаёт королём, генералом и неотразимым героем. Однако в реальном мире его привычка врать и витать в облаках грозит обернуться крахом всех планов: мечта о карьере сценариста висит на волоске, а личная жизнь превратилась в полный хаос. Билли одновременно помолвлен с двумя девушками и безнадёжно влюблён в третью, что неизбежно ведёт к череде комичных и драматичных недоразумений.