После глобальной катастрофы на всей планете выжили лишь двое — Рэй и Билли. Их мир замкнут в автономном куполе, а жизнь зависит от хрупкой экосистемы искусственного пруда. Когда гибнет последняя самка рыбы, друзьям грозит голодная смерть. Неожиданное решение приходит само: один из оставшихся самцов начинает менять пол, давая шанс на продолжение жизни. Однако вскоре загадочные и пугающие трансформации затрагивают и тело Билли, ставя под вопрос саму природу их существования в этом последнем убежище.