Сао одержима злым духом, а её друг Клауд, альбинос, отличается необычной генетикой. Несмотря на это, они сохраняют свою дружбу. Когда в их деревне случается череда ужасающих событий, местные жители нанимают охотника на монстров, скрывающего собственное тёмное прошлое. Клауд изо всех сил старается защитить подругу, но демон внутри Сао жаждет крови, а охотник уже близко.