Древний волшебный Лес всегда был закрыт для людей, а жители соседнего села и сами боялись к нему приближаться, веря в опасность и таинственных духов. Но судьба свела душу этого леса, юную Мавку — его будущую царицу, — с простым деревенским кузнецом Лукашем. Их чистая любовь оказалась под угрозой, когда в селе появилась хитрая фабрикантша Килина. Построив у самой опушки фабрику, она задумала погубить древний лес, и теперь два мира встали на грань войны.