Убальдо Эмпаладо, оставшийся без работы учитель, изредка подменяет заболевших коллег в школе, но этого недостаточно для жизни. Чтобы заработать, он открывает группу по присмотру за дошкольниками. Однажды за мальчиком по имени Луисито не приходит отец, и Убальдо приходится о нём заботиться. Вскоре выясняется, что ребёнок обладает удивительным баритоном, и это открывает перед бедным учителем неожиданные творческие и финансовые перспективы.