Париж второй половины XVIII века. Юный Жозеф, сын плантатора и чернокожей рабыни, отправлен отцом в частную академию. Спустя годы талантливый мулат покоряет высшее общество: он побеждает в музыкальном поединке самого Моцарта, блещет в фехтовании и удостаивается титула шевалье от королевы Марии-Антуанетты. Когда появляется возможность возглавить Парижскую оперу, Жозеф бросает вызов главному претенденту на пост — знаменитому композитору Кристофу Глюку, предложив решить судьбу должности в состязании по созданию оперы.