Молодой агент ФБР Эрик О’Нейл получает долгожданное повышение и переводится в перспективный отдел. Он полон амбиций и готов доказать, что способен стать одним из лучших оперативников в истории ведомства. Но вскоре выясняется, что его новое назначение — лишь часть сложной и крайне рискованной операции. Под прикрытием помощника Эрику поручено вывести на чистую воду старшего сотрудника, подозреваемого в работе на иностранную разведку.