Действие этой драмы разворачивается в 1938 году в мексиканской деревне, где в разгар яркого и шумного праздника Дня мёртвых бывший британский консул Джеффри Фермин погружается в очередной глубокий запой. Похожий на потерянную душу, он бродит по улицам, пока его бывшая жена Ивонн и брат Хью пытаются спасти его, уговорив уехать на ферму в США. Однако их планам не суждено сбыться: Джеффри срывается и находит своё последнее пристанище в грязном баре при публичном доме, где окончательно теряет связь с реальностью.