Потеряв собственного сына, клоун Тедди больше не может смешить публику. Он оставил цирк и открыл магазин шуточных товаров, поселившись в квартире над ним. Его хозяйка воспитывает маленького приёмного сына, которого с рождения опекает Тедди. Мальчик искренне считает клоуна своим отцом. Когда спустя пять лет неожиданно объявляется биологическая мать ребёнка и намерена забрать его, Тедди, не желая терять мальчика, решается на отчаянный шаг. Он сбегает вместе с ним и возвращается на сцену, представляя своего юного спутника публике как сына.