Группа жителей индийской деревни, пробираясь через лес, останавливается на привал у пещеры, где встречает старого мудреца. Он рассказывает путникам удивительные истории о силе и доблести — о герое Аандже, его сестре Аламеламме и возлюбленной Чинминике, которые в прошлом бросили вызов жестокому наркоторговцу по имени Арака.