В глухих горах Каролины 1930-х годов появляется часовщик Уэленд Джексон с малолетней дочерью, ищущий новый дом. Их приютила у себя стойкая одинокая мать Колли Райт, и между ней и Уэлендом быстро вспыхивает чувство. Однако эта новая связь лишь разжигает давнюю и жестокую вражду между семьями Райтов и Кэмпбеллов, к последним из которых принадлежит отец ребёнка Колли. Старинная родовая ненависть грозит поглотить хрупкое начало их личного счастья.