Провинциальный рыбак Хулио приезжает в Манилу на поиски своей возлюбленной, которая уехала в столицу ради хорошей работы и бесследно исчезла. Долгие и безрезультатные поиски в огромном городе постепенно лишают его наивности, сталкивая с жестокостью и обманом. Лишённый прав и надежды, Хулио всё глубже погружается в отчаяние, а в его душе зреет гнев — против равнодушного капиталистического мегаполиса, безжалостно перемалывающего судьбы простых людей.