Талантливый самоучка из Махачкалы неожиданно для себя попадает во второй тур престижного международного конкурса молодых сценаристов. Чтобы пройти в финал, ему необходимо создать короткометражный сценарий о криминальном мире родного Дагестана. Для этого герою предстоит окунуться в опасную и абсолютно незнакомую ему среду, где ради искусства придётся рискнуть и столкнуться с суровой реальностью.