В Афинах царь Тезей готовится к свадьбе с царицей амазонок Ипполитой. Тем временем в городе царит любовная путаница: Деметрий добивается Гермии, но её сердце принадлежит Лизандру, а сама Елена безответно влюблена в Деметрия. Параллельно в волшебном лесу король фей Оберон и королева Титания спорят из-за попавшего к ним ребёнка. Чтобы добиться своего, Оберон приказывает проказливому эльфу Пуку применить любовное зелье, но его магия по ошибке затрагивает не только Титанию, но и заблудившихся в лесу афинян, а также труппу актёров, репетирующих пьесу для свадебного торжества. В результате ночь превращается в фантасмагорию, где реальность причудливо переплетается со сказкой.