Одинокий отец Изван воспитывает сына Бико, но из-за долгов по аренде их выселяют из дома. В трудную минуту на помощь приходит лучшая подруга Извана — Шерри. Она приводит мальчика на прослушивание к известной певице Саре, и эта встреча может изменить их жизнь. Однако загадочная прошлая связь между героями постепенно раскрывается, ставя под вопрос истинные мотивы каждого.