Молодая художница Кэнди влюбляется в поэта Дэна, и их чувство быстро превращается в страстную одержимость, граничащую с безумием. Героин становится для пары способом расширить границы реальности и достичь абсолютного слияния, но иллюзия вечного рая рушится, когда заканчиваются деньги. Чтобы продолжить губительный путь, Кэнди начинает работать на панели, а Дэн безвольно наблюдает за этим. Даже решение пожениться лишь на мгновение скрашивает их погружение в зависимость, вызывая отчаяние у родителей Кэнди, бессильных спасти дочь. Для влюбленных наркотики и чувства становятся неразделимыми, затягивая их в бесконечный цикл ночей и дней.