Возвращаясь домой на автобусе после паломничества, Джеймс внезапно засыпает. Проснувшись, он ведёт себя как совершенно другой человек — утверждает, что он Сандарам, местный житель тихой деревни, пропавший без вести несколько лет назад. Его семья и друзья в замешательстве: перед ними знакомые черты лица, но абсолютно чужая личность. Эта загадочная метаморфоза заставляет всех задуматься о природе идентичности, памяти и тонких границах между реальностью и иллюзией в размеренной жизни провинциального сообщества.