Эта короткометражная OVA-серия возвращает нас в далёкое прошлое вселенной «Noblesse», за 820 лет до основных событий. После долгого отсутствия неожиданно возвращается Музака, верховный лорд оборотней и единственный друг аристократа Рейзела, чтобы открыть ему свою тайну. Однако над ними уже сгущаются тучи: коварный лорд оборотней Мадук, нарушая древний запрет на вмешательство в человеческую историю, разжигает войну. Его истинная цель — уничтожить верховного лорда. Не подозревая о заговоре, Рейзел и Музака невольно становятся пешками в этой опасной игре.