Мастер Нэги забыл предупредить своих учениц Юэ и Нодоку, что магия — это не игрушка и что любое заклинание нужно изучать до конца. В результате любопытные подмастерья, не вникнув в детали, решили испытать ритуал для соединения сердец. Их цель — помочь застенчивой однокласснице Миядзаки и своему обожаемому учителю, но последствия магического вмешательства могут оказаться совершенно непредсказуемыми.