Писатель-фантаст, переживающий потерю жены, решает усыновить мальчика по имени Деннис, чтобы начать новую жизнь. Однако их семейная идиллия омрачается странным поведением ребёнка: шестилетний Деннис не просто замкнут и необычен — он уверенно заявляет, что прибыл на Землю с Марса. Герою предстоит не только справиться с ролью приёмного отца, но и разобраться в фантазиях мальчика, пытаясь понять, где заканчивается детский вымысел и начинается искренняя вера в свою инопланетную сущность.