Прошло двадцать лет после великой битвы бессмертных с демонами, и в Трёх Царствах воцарилось хрупкое перемирие. Всё меняется, когда на материке появляется юноша Е Бугуи, хранящий важную тайну и сбежавший с защищённого острова фей духа меча. Его прибытие нарушает шаткий баланс сил, и заговор, молчавший два десятилетия, вырывается на свет. На пути защиты мира от новой угрозы героя ждёт суровое взросление, верные союзники, неожиданные предательства и тяжёлые потери.