В далёком будущем, после резкого сокращения населения планеты, человечество создало множество новых генотипов, среди которых появились и зверолюди. Все подвиды расселили по особым закрытым кластерам, где судьба каждого обитателя была предопределена с момента рождения. Однако нашлись те, кто не желает мириться с таким жёстко установленным порядком и готов бросить вызов самой системе.