Мачеха Золушки мечтает выдать за принца свою родную дочь, но наследник престола вовсе не хочет жениться. После ссоры с отцом он уже готов покинуть дворец, однако на балу-маскараде встречает таинственную незнакомку и мгновенно влюбляется. Принц даже не подозревает, что очаровательная гостья в маске, меткий стрелок из леса и бойкая служанка из замка — это одна и та же девушка. Волшебные орешки, подаренные Золушке, помогают ей менять обличья, а в одном из них спрятан и её главный свадебный сюрприз.