История разворачивается в городе Фэньян провинции Шаньси и рассказывает о судьбах участников самодеятельной театральной труппы. Начавшись в 1979 году с выступлений, прославляющих Мао Цзэдуна, фильм проводит зрителя через всё десятилетие, завершая действие в 198-х годах. Личные драмы артистов становятся отражением масштабных социально-экономических преобразований в Китае, на который всё сильнее начинает влиять западная культура. Картина показывает, как меняется страна и жизнь простых людей под напором новой эпохи.