Фрэнки — простоватый силач, работающий в ярмарочном аттракционе «Загони ныряльщика», где публика, кидая в него мячи, пытается сбить его с помоста в воду. Он заводит роман со сбежавшей из дома девушкой по имени Донна. Вместе они путешествуют с карнавальной труппой на юг, где Донна постепенно становится частью этой своеобразной семьи изгоев, что приводит к осложнениям и зарождению любовного треугольника.