Брендан Фрай — умный, но отстранённый подросток из Калифорнии, привыкший быть на обочине школьной жизни. Его спокойствие рушится, когда его бывшая девушка Эмили неожиданно звонит ему в панике, а затем бесследно исчезает. Осознав, что старые чувства никуда не делись, Брендан решает её найти. Вместе со своим немногословным другом Брайаном он погружается в расследование, которое выводит его на опасные связи и тёмные тайны местного подросткового андеграунда.