В 1867 году отставной полковник армии Конфедерации планирует поставить партию новейших винтовок вождю воинственных апачей, надеясь разжечь новую кровопролитную войну на границе. Его опасный путь по мексиканской территории пересекается с маршрутом капитана американской кавалерии, который под конвоем ведёт пленного мародёра. Вынужденные объединиться, эти совершенно разные люди — солдат долга, циничный преступник и одержимый фанатик — отправляются в опасную экспедицию по дикой местности, чтобы предотвратить попадание оружия в руки индейцев и остановить полковника.