Маргарет и Бен приезжают на выходные к старым друзьям в загородный дом, где отдых в компании их маленьких детей обещает быть беззаботным. Но идиллия рушится, когда ребятишки ненадолго теряются в близлежащем лесу. Вернувшись, они кажутся непохожими на себя — их поведение становится пугающе странным и необъяснимым. Бен всё больше убеждается, что столкнулся с чем-то выходящим за рамки обычного, пока взрослые пытаются понять, что же на самом деле произошло с детьми.