Молодой профессор Стефано Д'Аркангело приезжает в Венецию, чтобы навестить своего старшего брата, служащего священником. Его визит омрачён трагическим событием: брат становится случайным свидетелем убийства местной женщины-медиума. Вскоре после этого священник начинает получать анонимные письма с угрозами. Стремясь защитить родного человека, Стефано берётся за самостоятельное расследование этого мрачного преступления, погружаясь в тревожную атмосферу загадочного города.