1616 год, Франция. После убийства Генриха IV трон занимает его юный сын Людовик XIII, но правит от его имени королева-мать Мария Медичи. Регентом она назначает честолюбивого Кончини, который сам мечтает о короне. В водоворот дворцовых интриг попадает молодой дворянин Франсуа, верный законному королю. Он полон решимости любой ценой добраться до Людовика и раскрыть заговор, а помочь ему в этом опасном деле берётся ловкий уличный фокусник и балагур по имени Коголин.