На отдалённом алаасе у леса живёт в своё удовольствие одинокий старик, промышляющий самогоноварением. На лето к нему приезжает недовольный подросток-внук, ожидающий скучных каникул. Однако всё меняется, когда на крыше дедова балагана обнаруживается загадочное куриное гнездо с яйцами, хотя самой птицы нигде нет. Вскоре жизнь старика и мальчика осложняет таинственный незнакомец, который так же внезапно исчезает, как и появился. Череда этих странных встреч и событий превратит самое обычное лето в совершенно незабываемое.