Чужи, сын американского солдата и японской проститутки, работает в ночном клубе, понемногу торгует наркотиками, а душевное утешение находит в игре на блюз-гармонике. Его жизнь меняется, когда он спасает бандита Кенджи и защищает от хулиганов девушку по имени Тика. Неожиданно возникшая дружба даёт Чужи новый смысл и помогает продвинуться в музыке. Но амбиции Кенджи, мечтающего возглавить синдикат, безжалостно испытывают их связь на прочность, ведя всех троих к трагическому финалу.