Макс Борнстейн, наркоман и мелкий дельец, крутится в подпольном порнобизнесе 1960-х, сбывая книги и фильмы по всему восточному побережью США. Даже когда за ним начинают следить федеральные агенты, его главной тревогой остается собственная семья. Макс отчаянно скрывает от беременной жены и двоих маленьких детей истинную природу своего опасного ремесла, пытаясь уберечь их от правды и последствий своего выбора.