Ёсио живёт в тихом прибрежном городке, ухаживая за больной матерью и работая в природоохранной организации. Его жизнь размеренна, а единственным отступлением от рутины является посещение БДСМ-клуба. Хотя его нынешняя доминатрикс Михо вполне его устраивает, былые ощущения ушли, и мысли всё чаще возвращаются к первой госпоже, неожиданно покинувшей город. Однажды, пригласив Михо на выпивку, Ёсио неожиданно для себя обнаруживает, что между ними зарождается простая и искренняя дружба.