На далёкой планете, где царит мрачное Средневековье, земные учёные-наблюдатели изучают чужую цивилизацию, стараясь не вмешиваться в естественный ход истории. Один из них, дон Румата Эсторский, давно дал себе завет хранить нейтралитет. Однако когда в городе Арканаре к власти приходит жестокое «чёрное братство», свергнувшее прежних, не менее отвратительных, но менее кровожадных правителей-«серых», Румата более не может оставаться в стороне. Взяв в руки меч, чтобы покарать злодеев, он грубо нарушает главный принцип своей миссии, бесповоротно вмешиваясь в чужой исторический процесс.