Школьный учитель, один из лидеров антицинского подполья, обучает двух юношей, чьи родственники — отец и дядя — владеют конкурирующими школами боевых искусств. Соперничество разгорается не только между молодыми учениками, но и между их старшими наставниками, которые готовы на всё ради превосходства своей школы. Эта вечная вражда отходит на второй план, когда в город прибывает высокопоставленный чиновник династии Цин. Его цель — выследить и уничтожить последние очаги сопротивления, что заставляет былых соперников задуматься о совместном противостоянии общей угрозе.