На южном побережье Ирана группа обездоленных людей, не имеющих крыши над головой, находит пристанище на борту старого ржавого судна, стоящего в море. Их лидер, капитан Немат, ведёт двойную игру: с одной стороны, он пытается договориться с владельцем корабля и чиновниками, чтобы те разрешили беднякам остаться, а с другой — тайно распродаёт на металлолом железные части их же общего дома.