Бывший чемпион мира по боевым искусствам из Гонконга, лишившись титула, находит утешение в тренировках перспективного молодого ученика. Однако на крупном турнире юного бойца жестоко убивает коварный и могущественный Ли, мастер вьетнамских единоборств. Погрузившись в пучину отчаяния и алкоголя, наставник в конце концов выбирает путь мести. Он завязывает с пагубной привычкой и начинает изнурительные тренировки, чтобы вызвать убийцу на решающий бой и восстановить свою честь.