После того как тринадцатилетний Томми теряет родителей во время полицейского рейда на притон, его жизнь превращается в настоящее городское приключение. В этом ему помогают двое лучших друзей, Стив и О’Нил, а необычную роль сказочной крёстной исполняет оператор службы телефонных разговоров для взрослых. Этот странный и трогательный путь станет для мальчика испытанием и открытием.