1919 год. Послевоенный Париж бурлит в водовороте ночной жизни. В знаменитом кафе «Ротонда», где собирается художественная элита, за одним столом оказываются Пикассо, Диего Ривера, Жан Кокто, Хаим Сутин, Морис Утрилло и Амедео Модильяни. Фильм рассказывает о малоизвестном периоде жестокого соперничества между Модильяни и Пикассо — двух гениев, чьи отношения отравляла взаимная зависть, подпитываемая талантом, гордыней и страстями. А ещё это история о величайшей трагической любви в жизни художника.