Шестнадцатилетний Джим — типичный неудачник и одиночка, чья жизнь в унылом уэльском городке состоит из школьной рутины и постоянных насмешек. Всё меняется, когда по соседству селится загадочный новый парень по имени Дин. Обладая внешностью кинозвезды и харизмой, он неожиданно предлагает Джиму свою дружбу и начинает учить его искусству быть крутым. Однако за обаянием и уверенностью Дина скрывается нечто тёмное, и эта дружба постепенно затягивает впечатлительного подростка в опасную игру, стирающую границы между подражанием и потерей себя.