В начале XX века, когда Китай страдал от японской оккупации, группа самураев, считавших своё каратэ непобедимым, жестоко убила мирного мастера кунг-фу по имени Хо. Эта трагедия сломила дух местных жителей, и никто не решался дать отпор захватчикам. Исключением стал Чжэнь Чэнь — самый талантливый ученик погибшего наставника. Узнав о гибели учителя, он поклялся любой ценой отомстить за него. Когда наступает час расплаты, весь Шанхай, стонущий под гнётом оккупантов, становится ареной для грандиозного поединка между отважным бойцом и его самым опасным противником.