Однажды в дождливую ночь путник находит пристанище в старом борделе. Чтобы скоротать время у камина, он делится с обитательницами заведения пикантной историей. В его рассказе фигурирует пожилой мужчина, его юная супруга и её загадочный спутник — молодой человек, искусно скрывающий свой истинный пол под женским обликом. Эта история, полная чувственности и обмана, задаёт тон вечеру, погружая слушательниц в мир страсти и притворства.