Странствующий учёный оказывается в деревне, изнурённой засухой, что случилась неподалёку от мистического пруда, где, по легендам, живёт дракон. В поисках ответов он углубляется в лес и находит хижину, в которой обитает прекрасная молодая женщина. К его изумлению, там же он обнаруживает своего друга, давно и таинственно пропавшего. Учёный начинает подозревать, что хозяйка дома — колдунья, и решает во что бы то ни стало раскрыть её чары и вызволить товарища из этого заколдованного места.